A、H股联袂大涨、新能源赛道集体走强-1月12日

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市场概况

 

A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.84%，收报3597.43点；深证成指上涨1.39%，收报14421.20点；创业板指上涨2.64%，收报3136.69点。今日沪深两市成交额达到1.06万亿元，行业板块多数收涨。北向资金全天净买入70.18亿元，其中沪股通净买入47.83亿元，深股通净买入22.35亿元。另外，今日南向资金全天净买入52.90亿港元。

 

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盘面观察

 

指数上来看，A股三大指数今日集体反弹，其中创业板指大涨，终结此前连续七日调整。板块上来看，金融地产等权重板块整体较为低迷，受情绪回暖影响，券商板块午后有所拉升。新能源车产业链复苏，锂电爆发；新冠肺炎检测、特高压、芯片、军工板块活跃；基建、水泥、钢铁板块回调。今日两市上涨个股超过七成，近百股涨停，表现较好。

 

行业上来看，电力设备、有色金属、汽车等板块领涨，建筑材料、钢铁、房地产等板块下跌。

 

概念主题方面，今日预制菜、水产、锂电负极等板块上涨，水泥制造、水泥、中医药等板块下跌。

 

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热点行业-电力设备

 

今日，电力设备行业上涨4.0%。华安证券：政策鼓励、优质车型供给、内生市场需求驱动新能源车持续向上在芯片影响背景下全球新能源车显示出其韧性与趋势，新能源车消费逐步由牌照路权需求扩展到自发需求，国内新能源车发展由补贴驱动转换为市场化驱动，将继续保持高增状态；欧洲市场持续渗透，美国市场厚积薄发。我们预计2022年国内新能源车销量将达到500万辆，全球有望突破1000万辆，汽车行业电动化浪潮势不可挡。建议关注三条投资主线：一是产能释放、成本压力缓解毛利回升的电池厂；二是受供需支撑锂价高位有望实现超额利润的锂资源公司；三是格局清晰、优势明显、供需仍紧的中游材料环节公司。

 

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操作策略

 

作为前期主赛道的新能源板块今日再度崛起，核心科技等景气成长板块也纷纷回暖。但板块延续分化，基建等传统行业回调，存量博弈特征依旧明显。但近期赛道股的极端表现，带给市场的压力短期有所缓解，后期风格有望趋向均衡发展。考虑到节前效应，不排除量能持续萎缩的可能。但随着后期国内稳增长政策的逐步出台和见效，投资者风险偏好有望逐渐恢复。

 

在A股市场反弹之际，今日港股市场再度迎来大涨，日K线五连阳。港股市场亦有互联网科技、生物科技等优质资源，此前经过长时间的低迷后，投资性价比进一步提升，后期亦有困境反转可能。

另外，中长期可继续关注生物医药、新能源、核心科技等景气度和成长性较高板块。相对低估的传统行业优质标的，亦可逢低关注，均衡布局。

 

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热点资讯

 

◆【国务院：到2025年 数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%】国务院印发“十四五”数字经济发展规划，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。（财联社）

 

◆【国务院：十四五时期加快建设信息网络基础设施】国务院印发“十四五”数字经济发展规划，加快建设信息网络基础设施。建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信（6G）网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽窄结合的物联接入能力。（财联社）

 

◆【国务院：十四五时期增强传感器、量子信息、区块链等关键技术创新能力】《“十四五”数字经济发展规划》瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。强化落实网络安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用的要求，确保重要系统和设施安全有序运行。（财联社）

 

◆【中国12月末M2余额238.29万亿元 同比增长9%】央行数据显示，2021年12月末，广义货币(M2)余额238.29万亿元，同比增长9%，预估为8.6%，前值为8.5%。狭义货币(M1)余额64.74万亿元，同比增长3.5%，增速比上月末高0.5个百分点，比上年同期低5.1个百分点；流通中货币(M0)余额9.08万亿元，同比增长7.7%。全年净投放现金6510亿元。（财联社）

 

◆【中国12月份社会融资规模增量为2.37万亿元】中国2021年12月社会融资规模增量为2.37万亿元，预估为24008亿元，前值为26141亿元。2021年社会融资规模增量累计为31.35万亿元，比上年少3.44万亿元，比2019年多5.68万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加19.94万亿元，同比少增907亿元。（财联社）

 

◆【中国12月新增人民币贷款1.13万亿元 全年人民币贷款增加19.95万亿元】中国12月新增人民币贷款11300亿元，预估为12500亿元，前值为12732亿元。2021年全年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。分部门看，住户贷款增加7.92万亿元，其中，短期贷款增加1.84万亿元，中长期贷款增加6.08万亿元；企（事）业单位贷款增加12.02万亿元，其中，短期贷款增加9468亿元，中长期贷款增加9.23万亿元，票据融资增加1.5万亿元；非银行业金融机构贷款减少847亿元。（财联社）

 

◆【数字人民币太火了！股民竟然买成数字经济ETF】数字货币的大热，也吸引不少投资者的关注，不少人想要通过相关ETF基金布局该板块投资机会。事实上，目前公募产品端确实有一类“含币量”相对较高的ETF基金，即跟踪金融科技指数的产品，分别是华宝中证金融科技主题ETF、华夏中证金融科技主题ETF、博时金融科技ETF，均成立于2021年。不难发现，这一指数与数字货币相关概念联系非常紧密，指数成分股中不少也属于细分数字货币概念。（中国基金报）

 

◆【全国首次中成药集采：中选价格平均降幅42.27%】从国家医保局了解到，近期，湖北牵头19省联盟中成药集中带量采购开标。这是全国首次中成药联盟集中采购。此次集中带量采购中，157家企业的182个产品参与报价，采购规模近100亿元；最终97家企业、111个产品中选，中选率达62%，中选价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。根据19省联盟年度需求量测算，预计每年可节约药品费用超过26亿元。（光明日报）

 

◆【电池级碳酸锂报价今日大涨10500元/吨 均价站稳33万元/吨】据上海钢联12日发布数据显示，部分锂电材料报价再度大涨，电解钴涨2000-4500元/吨；金属锂涨20000元/吨；碳酸锂涨10500元/吨，均价突破33万元/吨；氢氧化锂上涨4000-5000元/吨；正极方面，三元材料涨20000-45000元/吨。（雪球）

 

◆【2021年我国动力电池累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%】 中国汽车动力电池产业创新联盟消息，2021年12月，我国动力电池产量共计31.6GWh，同比增长109.0%，环比增长12.0%。2021年1-12月，我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%。2021年12月，我国动力电池销量共计35.5GWh，同比增长190.5%。2021年1-12月，我国动力电池累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%。其中三元电池累计销售79.6GWh，同比累计增长128.9%；磷酸铁锂电池累计销售106.0GWh，同比累计增长245.0%。(华尔街见闻)

 

◆【海外第三大中国股票基金大举减持茅台】从晨星官网了解到，瑞银旗下的瑞银（卢森堡）中国精选股票基金11月减持了7.52%的贵州茅台持仓，进入12月，该基金继续减持贵州茅台，截至2021年12月31日，该基金持有贵州茅台的股份数较11月底减少12.40%。（证券时报）

 

◆【中消协点名肯德基：用“盲盒”诱导食品过度消费，当抵制】12日，中国消费者协会在官网刊文称，近日，肯德基与盲盒销售商泡泡玛特联合推出的“DIMOO联名款盲盒套餐”，引发消费者抢购及社会广泛关注。根据这款盲盒套餐的销售规则，要想集齐整套玩偶，至少需要购买6份套餐，而其中稀有隐藏款出现概率是1:72。为此，有消费者不惜一次性斥资10494元购买106份套餐；还有消费者为“求娃”而购买“代吃”服务，雇人代买代吃套餐而获得盲盒，甚至不排除将吃不完的食物直接丢弃。（界面）

 

◆【马化腾称腾讯只是普通公司，随时都可以被替换】去年底的员工大会上，腾讯董事局主席、CEO马化腾对2021年发生的一系列变化表达了自己的想法，他说，腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司，是国家发展浪潮下的受益者，并不是什么基础服务，随时都可以被替换。未来，腾讯在服务国家和社会的时候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好连接器。（晚点LatePost）

 

◆【工信部：2021年我国汽车产销结束连续3年下降趋势，新能源汽车销售连续7年位居全球第一】 2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一；搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。2021年，中国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额达44.4%，同比提升6个百分点；汽车整车出口201.5万辆，同比增长1倍，创历史新高。（工信部）

 

◆【统计局：去年12月猪肉价格涨幅比上月大幅回落11.8个百分点】国家统计局数据显示，去年12月，从环比看，CPI由上月上涨0.4%转为下降0.3%。其中，食品价格环比由上月上涨2.4%转为下降0.6%，影响CPI下降约0.10个百分点。食品中，鲜菜上市量增加，价格高位回落，环比由上月上涨6.8%转为下降8.3%；受季节性因素影响，鲜果价格上涨3.4%；冬季腌腊进入尾声，加之生猪出栏有所加快，猪肉价格涨幅比上月大幅回落11.8个百分点。（雪球）

 

◆【监管出手！券商代销托管5大要求：严禁代销这类产品】日前，监管部门日前向证券公司发送通报，明确要求各证券公司规范代销托管业务，切实加强风险防范能力。监管部门列出代销金融产品业务的4大风险点和资产托管业务的3大风险点。明确了后续监管要求：严禁代销或托管未经审查或者审查发现委托人非依法设立、股权结构混乱、公司治理存在重大缺陷、投资管理存在重大风险、存在重大违法违规等情况的金融产品。此外，监管还要求证券公司加强金融产品风险评估，做好投资者适当性管理，健全代销托管业务机制，审慎开展非标私募基金代销托管业务等。（中国基金报）

 

◆【政策打出组合拳 中国经济“开门稳”】2021年中国经济年度“成绩单”公布在即。专家预计，2021年我国GDP增速在8%左右，较好完成了预设增长任务。同时全年经济增长呈现前高后低特征，新的下行压力也在下半年显现。着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，成为当前及今后一段时期经济工作的突出任务。（中国证券报）

 

◆【奥密克戎就是“大号感冒”？专家紧急提醒】此次奥密克戎病毒症状不是太重，有人说就是大号感冒。中国工程院院士张伯礼表示，还是不一样的。国外有很多病人出现了持续症状，也就是后遗症，一般的流感不会出现这样的症状。而且，跟原来的基础病、个体免疫状况都有一定关系。所以不能掉以轻心，疫苗还是要打，在防治重症、降低死亡率的作用上依旧很强。（中国基金报）

 

◆【凌晨突发！鲍威尔释放重磅信号，美股立马大涨！】美东时间1月11日周二，鲍威尔就连任美联储主席出席听证会，重申联储遏制高通胀的意愿，符合市场预期，口气甚至显鸽派，美股三大股指低开高走，上演V形反弹，盘中逆转，美债收益率大面积震荡下跌。（中国基金报）

 

 

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